Прошел еще один год «марафонской» гонки ведущих стран в категории «станкостроение» — ведущей отрасли индустриально развитых стран мира по производству и потреблению металлообрабатывающего оборудования (МОО).

Благодаря данным авторитетного агентства Gardner Publication Inc. мы можем проследить темп этой непрерывной гонки, например, за последние 20 лет: 1995-2015 гг.

Рынок металлообрабатывающего оборудования в 2015 году

Рынок металлообрабатывающего оборудования в 2015 году

Что занимательно, за такой, относительно короткий, период можно видеть примеры удачно выбранной стратегии и тактики некоторых стран, которая позволила за 20 лет подняться в рейтинге производства, экспорта и потребления МОО. А сплоченные команды станкостроительных компаний и фирм многих стран смогли не только отстоять место на внутреннем рынке, но завоевать высокое место на рынках стран- конкурентов.

Данные агентства Gardner Publication Inc. по результатам 2015 г. расширились по количеству до 60 стран мира, включая близкие страны СНГ.

Общий темп группы лидеров в 2014— 2015 годах несколько снизился после ускорения в 2009-2011 гг. Но, оглядываясь на 20-летнюю марафонскую гонку станкостроителей, можно сказать, что тренировки прошли не даром: по всем показателям многие страны стали намного сильнее, чем были. А темп и возможности быстрого роста ведущих станкостроительных стран зависят

лишь от состояния мировой экономики и спроса: это можно было заметить после больших спадов в 2001 и 2009 г.

Динамика производства металлообрабатывающего оборудования является отражением состояния глобальной мировой экономики. При подъеме экономики растет спрос на промышленное оборудование и стремительно оживают производство, экспорт, импорт и потребление станков и кузнечно-прессового оборудования (КПО).

Динамика потребления МОО

Динамика потребления МОО

Развитие мирового станкостроения в первое десятилетие XXI века имело свою динамику как стабильного роста, так и спадов. В прошедшем десятилетии активная модернизация и создание новых производств в странах Азии, особенно в Китае, стимулировала подъем станкостроения, а в свою очередь, обновление станочного парка в промышленности, автоматизация производств еще больше подняли темп роста мировой экономики. Динамика изменения индексов производства и потребления металлообрабатывающего оборудования (МО) и кузнечно-прессового оборудования (КПО) в странах мира более высокие, чем индексы мирового производства и торговли товаров. Правда, во время спада или стагнации рынка наблюдается еще более резкое падение показателей в станкостроительной отрасли. Особенно это отражается на странах, где доля экспорта МОО в производстве велика. С другой стороны, в период роста (2003-2008 гг) или восстановления (2010-2011 гг) мировой экономики показатели объема производства МО и КПО были очень оптимистичны для успешного развития станкостроительной отрасли в индустриально-развитых странах мира.

Показатель развития станкостроения в конкретной стране мира является индикатором развития экономических и производительных сил. В этом заочном «марафоне» есть лидирующие страны-производители МОО, которые находятся в первой десятке. Для примера на рейтинговом графике (справа) приведена пятерка лидеров стран- производителей МОО и КПО в 1954, 1967, 1986, 2000, 2005 и 2015 годах, а также процентная доля в мировом производстве станков стран-лидеров.

Страны-производители МОО и их доля (%) в мировом производстве

Страны-производители МОО и их доля (%) в мировом производстве

Эта заочная «олимпиада» станкостроителей мира продолжается и сегодня в острой конкурентной борьбе за потребителя, предлагая ему самое современное, точное и надежное оборудование с оперативной сервисной поддержкой. При этом странам-производителям приходится бороться за успех на внутреннем и зарубежных рынках: на внутреннем — убеждать не совсем патриотично настроенных потребителей в покупке именно отечественного оборудования, а на зарубежных — активно продвигать свою продукцию, конкурируя с мировыми брендами и корпорациями.

И в этой конкурентной борьбе равнозначны как творческий и инновационный подход в совершенствовании своей продукции, так и чутье специалистов маркетинга на «горячий» рынок потребления. В этом ежедневном соревновании проходит очная (на выставках и ярмарках) и заочная борьба за потребителя.

Итак, по данным авторитетного информационного агентства Gardner Publication Inc. и данных национальных станкостроительных ассоциаций представляем вам картину развития рынка производства и потребления МОО за последние 20 лет с 2005 по 2015 г. При расчете этих мировых итогов агентство Gardner Publication Inc. использует данные ведущих 27 стран, на которые приходится примерно 95 % объема производства и потребления МО. Хотя данные мирового производства и потребления МОО в 2015 году являются предварительными (из-за колебания курса доллара к евро и другим национальным валютам в течение года), они дают некоторое представление о векторе развития мирового станкостроения.

Не претендуя на глобальный экономический анализ, мы представляем вам графическое представление динамики производства, потребления, экспорта и импорта на мировом рынке МОО, который поможет вам ощутить захватывающую интригу этой марафонской гонки ведущих стран мира в 2005-2015 годах.

Потребления МО и КПО в 1995-2015 гг.

Потребления МО и КПО в 1995-2015 гг.

После роста в 2010-2011 гг суммарное мировое потребление МОО сократилось на 11,4 % в 2015 году и упало до уровня 78 969,6 млн. долл.

В 2015 году десятка лидеров-потребителей МОО осталась прежней: Китай остается крупнейшим лидером-потребителем МОО, опережая почти в три раза ближайшего преследователя. США, после потери лидерства в 2001 году в 2014 году вышли на 2 место, и сегодня остаются вторым по величине мировым рынком потребления.

Производство МО и КПО 2000-2015 гг.

Производство МО и КПО 2000-2015 гг.

В рейтинге производителей МОО в пятерке лидеров остаются: Китай, Япония, Германия, Италия и Ю. Корея. Лидером остается, и видимо, навсегда, Китай. Германия в 2013-14 годах вышла на второе место, но в 2015 году, из-за падения производства на 14 % уступила Японии. Италия в 2015 году обошла Южную Корею и вышла на 4 место в рейтинге производителей МОО. На шестое место вышли станкостроители США, которые обогнали Тайвань в 2011 году.

Экспорт металлообрабатывающего оборудования и КПО

Экспорт металлообрабатывающего оборудования и КПО

В первой пятерке стран-экспортеров все лидеры показывают очень высокое соотношение экспорта к производству (доля экспорта в объеме производства), кроме КНР. Этот показатель делает репутацию страны и продукции компаний как поставщика за пределами страны. Например, Китай экспортирует только 14% от производства станков, а Швейцария — более 85%. С другой стороны, страны, занимающиеся реэкспортом оборудования, имеют показатель более 100 %, как, например, Бельгия — 326 % или Гонконг — 500 %.

Показатель «доля импорта в потреблении» в последней колонке таблицы «ИМПОРТ» показывает зависимость страны от внешних поставщиков оборудования. Например, США являются самым открытым рынком для поставщиков со всего мира и доля импорта в потреблении достигает 61 %, а Япония является самой закрытой страной для экспортеров МОО, с долей импорта в потреблении в разные годы от 9 до 19%. Высокие доли импортной зависимости можно отметить у таких стран, как Бразилия (89 %), Индия (57 %), Мексика (89 %), Турция (83 %) и Россия (80-95 %).

Колебания экономического роста в индустриально развитых странах меняют ситуацию на мировом рынке производства и потребления МОО, что отражается на направлении экспорта- импорта данной продукции. Основными и активными потребителями МОО остаются страны с развитой экономикой, где идет модернизация предприятий или открываются новые производства на основе самых последних технологий.

Если говорить о «командной борьбе» на мировом рынке, то доля европейских станкостроителей — членов ассоциации CECIMO (15 стран ЕС) в мировом производстве МОО, то в 2015 г. упала до 34,3 %, а доля потребления МОО снизилась до 19,8 %. Доля стран Ю-В. Азии и Австралии мировом производстве МОО за десять лет выросла с 44,8 % до 58,4 %, а доля потребления — с 48,7 % до 58,0 % в 2015 г. Доля стран С. и Ю. Америки в мировом производстве МОО за десять лет снизилась с 10,3 % до 7,3 %, а доля потребления остается в среднем на уровне 15-17 %.

Лидерами по показателю потребления МОО на душу населения (один из критериев мощности экономики стран) остались такие страны, как Швейцария (126,6 долл./чел.), Ю. Корея (75,9), Германия (78,6), Австрия (75,00), Словения (75,3) и Сингапур (70,6), далее следуют Тайвань, Чехия и Словакия.

Экспорт МОО и КПО 2006-2015

Экспорт МОО и КПО 2006-2015

В таблицах и на рейтинговых графиках приведены данные по производству, экспорту, импорту и потреблению МОО за последние двадцать лет с 1995 по 2015 гг ведущими странами мира. Доля остальных стран, не вошедших в данный обзор (Польша, Венгрия, Болгария, Словакия, Хорватия, Израиль, Гонконг, Сингапур, Таиланд, Индонезия, Малайзия, Иран, Колумбия, ЮАР, Алжир, Египет, Беларусь, Украина и др.), составляет около 5-8 % мирового производства МОО.

Особый интерес представляет технологическая структура производства МОО в мире. В таблице «производство» (Табл. 1) в графе отмечено соотношение объемов производства металлообрабатывающего (МО) и кузнечно-прессового оборудования (КПО). В таблице «потребление» в графе «доля импорта в потреблении» можно судить, насколько промышленность страны зависима от импорта МОО.

Международная торговля металлообрабатывающим и кузнечно-прессовым оборудованием

Глобализация мирового рынка отразилась и на производителях станков и инструментов. Почти все ведущие потребители МОО являются членами ВТО, что открывает производителям новые возможности для экспорта станков и для равных конкурентных условий в борьбе за потребителя. Что оказалось выгодно для потребителя — цены становятся более разумными, а в выборе станков учитываются такие «автомобильные» факторы, как оперативность сервисного обслуживания, обучения и технической поддержки, поставки запчастей.

Мировой рынок стал более открытым для производителей МОО: увеличились объемы взаимной торговли станков между странами и континентами, соответственно, возрастала конкуренция между станкостроительными компаниями мира. В среднем, более половины произведенных станков экспортируются в другие страны. С другой стороны, в период кризиса станкостроители решали две сложные задачи: сохранить позиции на внутреннем рынке и отвоевать свое место на зарубежных рынках, где увеличивался спрос на станки.

Рейтинг первой пятерки стран-экспортеров МОО изменился. В 2015 году Германия остается лидером среди стран- экспортеров, где доля экспорта в производстве МО достигает 71 %. Второе и третье место занимают Япония и Италия. А вот Китай, несмотря на падение производства с 2012 г., в 2012 году потеснил Швейцарию с пятого места и в 2015 году обогнал Тайвань. В рейтинг-таблице экспорта МОО показана доля (%) экспорта в производстве, которая отражает также зависимость национального станкостроения от внешних рынков сбыта.

Импорт металлообрабатывающего оборудования и КПО

Импорт металлообрабатывающего оборудования и КПО

В рейтинговой таблице импорта МОО отражена доля импорта в потреблении — импортная зависимость национальной индустрии от внешних поставок МОО. Ряд стран, как Россия, Мексика, Индия, Франция, Турция и другие, имеют показатели импортной зависимости свыше 80 %, что отражает критическую зависимость национальной промышленности от внешних поставок МОО и неспособности национального станкостроения качественно и количественно удовлетворить внутренний спрос на станки и КПО.

Импорт МОО и КПО в 2006-2015

Импорт МОО и КПО в 2006-2015

Торговый баланс, как разница между экспортом и импортом определяет активную или пассивную позицию занимает страна на мировом рынке МОО и КПО. Положительный торговый баланс в 2015 г. имели 11 стран-производителей МОО. Положительный торговый баланс имеют Япония, Германия, Италия, Тайвань, Швейцария, Ю. Корея, Австрия, Испания, Чехия, Финляндия и Нидерланды. Следует отметить, что разница между суммарным экспортом и импортом МОО в размере 10 млрд. долл. распределяется на поставки в остальные страны мира, не указанные в таблицах.

Ниже приводим краткий обзор ведущих стран- производителей МОО и КПО. Для наглядности приводим шкалу процентных соотношений показателей производства/ экспорта/импорта и потребления.

Рейтинговый обзор стран-производителей МОО

Китай является крупнейшим в мире производителем и потребителем станков: 27,6% мирового производства в 2015 г. (41,4% в 2011 г.) мирового потребления МОО. Бурное развитие производства и потребления МОО в Китае до 2011 г. закончилось первым спадом. Производство и потребление МОО в Китае в 2015 г. на 10,3 % и 13,5 % соответственно.

С 1995 года за четыре «пятилетки» Китай в 12 раз увеличил объемы производства и экспорта МОО (а если сравнить показатели 2011/1995 г., то в 15 раз), в 6 раз увеличил объемы потребления МОО (2011 / 1995 гг — в 10 раз).

Рынок МОО КНР

Рынок МОО КНР

После 30 лет стремительного роста экономика Китая вступила в новую стадию развития, сталкиваясь с серьезными проблемами экстенсивного роста. Экономический рост Китая показывает замедление темпа и политика стимулирования экономики ожидает перестройки и реформ. Это сильно отражается на мировом станкостроении: в период роста рынок Китая стал притягателен для компаний-производителей высокотехнологичных станков со всего мира.

В последнее время Китай становится самодостаточен в станкостроительной отрасли. Так, за двадцать лет доля импорта в объеме потребления МОО снизилась с 58 % (1995 г.) до 31,3 % в 2015 году.

Укрепляется конкурентоспособность и доверие к китайским станкам. Корпорации SYMG, SMTCL, DMTG вошли в десятку мировых лидеров-производителей МОО. Для того, чтобы укрепить свои лидирующие позиции, китайские станкостроители в стратегических целях заключают долгосрочные отношения сотрудничества с лучшими поставщиками комплектующих. Также растет и технический уровень производимого оборудования.

Доля Китая в мировом объеме импорта МОО составляет 25 % — каждый четвертый станок, произведенный в мире, предназначен для Китайского рынка. Во время экономического кризиса и спада производства и потребления МОО доля потребления МОО Китая в 2010 г. достигала 45,6% от общемирового потребления — это рекордный показатель отдельной страны за последние десятилетия. В 2015 г. этот показатель снизился до 38%.

Стабильное развитие Китайской экономики в 1995-2012 гг привело к большому спросу на МОО в ключевых отраслях промышленности. Поэтому мировые лидеры производителей станков, включая Yamazaki Mazak, Trumpf, FFG, Amada, Gildemeister, Mori Seiki, Sodick и др., пришли на рынок Китая для организации совместных производств, в т. ч. с китайскими корпорациями SMTCL, DMTG, Shaanxi Qinchuan Machinery Development, F1NC, BYJC и др. Более 10 ведущих мировых производителей станков вошли в Китай и инвестируют строительство новых производств. Компания DMG MORI создала филиалы продаж в промышленных регионах Китая. В 2012 года инвестировала 75 млн. долл. в производство станков с ЧПУ в Тяньцзине. По планам строительство завода и выход на проектную мощность к 2017 году.

Немецкая компания Trumpf также активизировала работу на китайском рынке: в октябре 2013 года приобрела акции компании Jiangsu Jinfangyuan CNC Machine Tool Ltd.

Сегодня в КНР почти 5000 предприятий работают в станкостроительном секторе. Среди них такие гиганты, как SMTCL и DMTG. В ответ на изменения рынка станкостроения в последние два года, китайские станкостроители приняли ряд эффективных мер по модернизации производств и разведки зарубежных рынков. Компания DMTG ускорила разработку станков с ЧПУ интеллектуальной системы ЧПУ высокого класса. Также компания успешно выиграла тендер по комплектации станками и гибкими производственными линиями завода двигателей Deutz (Dalian) Engine Co., Ltd.

Станкостроительная ассоциация Китая — СМТВА объединяет более 1500 производителей станков, инструмента, абразивов и принадлежностей.

В Китае проводится ежегодно несколько станкостроительных выставок, которые привлекают ведущих европейских и мировых производителей МОО.

Также все больше китайских фирм и компаний принимают участие в мировых выставках, в т.ч. и в России.

В топ ведущих мировых производителей МОО входят 6 станкостроительных корпораций: Shenyang Group (торговые марки: SMTCL, SI, Schiess, ZJ, Fiyang, на 4 месте — DMTG (DMTG, Ingersoll Production Systems, ВоКо), на 42 месте — Qier Machine Tool, на 61- Good Friend (Good Friend, Feeler, Jobs, Rambaudi), на 64 — Jier MT Group (Jier, Jinan No. 2), на 96 — Jinan (Jinan, JFMT).

Fla российском рынке сильны позиции таких торговых марок и компаний из Китая: Beijing North Hong-QI Precision Machinery Manufacture Co. | ChangChun CNC Machine Tool | China Qiqihar First Machine Tool Works | Jinan Huili Shulong Jixie Youxia Gongxi | Jinan Jiemai Numerically Controlled Machinery | Qinghai No.1 CNC Machine Tool | Shandong Lunan Machine Tool | SMTCL | DMTG и др.

Рынок металлообрабатывающего оборудования Японии в 1995-2015 гг.

Рынок МОО Японии

Рынок МОО Японии

В 2015 году Япония вернулась на второе место в рейтинге стран-экспортеров МОО, опередив Германию. Китай по-прежнему остается наиболее привлекательной страной для экспорта из Японии не только продукции, но и размещения производств, служб сервиса и продаж, также как и на растущий рынок Ю. Кореи. Так, например, корпорация ОКК Corporation в 2004 году открыла совместное предприятие (СП) с крупнейшим китайским производителем станков, компанией DMTG; компания Yamazaki Mazak построила два завода на юге провинции Лиаонинг; компания Amada имеет совместное производство прессов общего назначения с китайской компанией Ningbo CFG Machinery Industrial Ltd. с торговым брендом Amada; компания Komatsu NTC Ltd также имеет СП с китайской компанией Yida Nippei Machine Tool Corp. Компания Mori Seiki также последовала примеру других японских корпораций, давно обосновавшихся на рынке США, и построила станкостроительный завод в г. Дэвис (Калифорния). Завод расположен рядом с научно-исследовательским центром Технологической лабораторией Mori Seiki (DTL), где работает более 80 сотрудников. Завод и исследовательский центр занимают площадь 291,000 кв. м. и свободную территорию свыше 7,7 Га. Также 3 Га зарезервировано для будущего расширения. Ультрасовременный завод имеет механообрабатывающее производство, оснащенное станками Mori Seiki, с линейной системой автоматизированной загрузки паллет, а также обрабатывающими центрами с автоматизированной загрузкой на 40 паллет для обработки мелких деталей.

Yamazaki Mazak увеличивает присутствие на Азиатском рынке. Так, после модернизации завод в Сингапуре сможет выпускать до 130 станков в месяц.

Компания Amada, ведущий производитель металлообрабатывающего оборудования, откроет в 2016 году новый завод промышленных роботов для удовлетворения растущего спроса на оборудование для автоматизации производства в США. Компания Amada потратит более 1,5 млрд. иен на строительство завода на окраине Чикаго. Также Amada открывает новые офисы продаж и демонстрационные центры в США и намерена увеличить продажи в С. Америке с 45 млрд. иен в 2013 г до 85 млрд. иен в 2018 году.

Представляет интерес то, что около 90% объема выпуска обрабатывающих и токарных центров в Японии обеспечивают всего 7 фирм и корпораций.

Экспорт МОО из Японии

Экспорт МОО из Японии

Согласно данным Ассоциации JMTBA объем экспорта МОО в 2015 г. составил 894 352 млн. йен: 49,5 % пришлось на страны Ю-В. Азии, в т.ч. Китай — 28,5 %, Ю. Корея — 4,8 %, Тайвань — 3,2 % и Вьетнам — 5,8 %. Доля России в экспорте МОО из Японии -0,9 %.

В анализе статистики импорта также нужно учитывать тот факт, что с 1970-х годов за пределами Японии было построено более 40 заводов и производств знаменитых японских компаний и корпораций. Так, в США построены заводы компаний Citizen Machinery, Shin Nippon Koki, Yamazaki Mazak; в Бразилии — JTEKT, в Великобритании — Yamazaki Mazak; во Франции — Mori Seiki (TOLBER SAS); в Швейцарии — Mori Seiki; в Ю. Корее — Nishida Machine; на Тайване (3) — JTEKT, OkumaCorp., Takisawa Machine; Китае (20) — Brother, Citizen Machinery, FANUC, HAKUSAN KIKO, JTEKT, Kiwa, Komatsu NTC, Koyo, Makino Milling, Mitsubishi Electric, Nomura VTC, Okuma Corp., Shin Nippon Koki, Sodick (3 завода), Star, Takamatsu Machinery, Tsugami, Yamazaki Mazak; на Филиппинах -Miyano; во Вьетнаме-Citizen Machinery; на Тайланде — Citizen Machinery, Enshu Limited, Okamoto Machine, Sodick; В Сингапуре — Makino Milling, Okamoto Machine, Yamazaki Mazak; в Индии — Makino Milling.

Если предположить, что большинство импортированных станков из США произведено на японских заводах, то доля «не японского» оборудования в объеме потребления МОО совсем мизерна. Чтобы продать ваш станок в Японии он должен быть: точнее японского, производительнее японского и при этом дешевле японского аналога. А эта планка непреодолима для большинства производителей МОО.

Статистика из Японской ассоциации импортеров станкостроительный продукции (JMTIA), которая общедоступна в интернете показывает, что доля импорта МОО из США составляет 36,4 %, Германии — 6,9 %, Швейцарии — 2,7 % (всего из стран ЕС — 27,8 %), Сингапура — 14%, Тайваня — 3,8 % и Ю. Кореи — 3 %. В 2015 г. внутреннее потребление МОО выросло на 9,4 %, что поддержало японских станкостроителей.

Три принципа, которые стимулируют развитие станкостроения в Японии: стремление стать лидером в отрасли, скорость и оперативность, мотивация, основанная на японском образе мышления народа и предприятий. Потребители всех стран с уважением отмечают интеллектуальное лидерство и вклад в передовые технологии.

Отраслевые ассоциации производителей станков JMTBA (www.jmtba.or.jp), производителей КПО — JFMA (www.j-fma.or.jp) и десять других играют большую роль в продвижении продукции японских производителей в мире. Большую помощь в информировании станкостроителей и потребителей Японии об импортных поставках МОО на предприятия внутреннего рынка из-за рубежа оказывает Ассоциация импортеров станков JMTIA (www.jmtia.or.jp). На сайте ассоциации JMTIA ежемесячно выходит подробны отчет о поставках станков из-за рубежа в Японию с указанием наименования МОО, количества, стоимости и страны происхождения. Эти данные помогают японским производителям выявить спрос отечественных потребителей на конкретные виды оборудования и попытаться предложить отечественные аналоги.

Также в Японии работают другие ассоциации: JMTBA- Ассоциация производителей металлообрабатывающего оборудования (2479 компаний) — является соорганизатором крупнейшей станкостроительной выставки JIMTOF, которая проводится по четным годам в Токио; JFMA /Japan Forming Machinery Association/ — Ассоциация производителей КПО (13); JBMTBA — Ассоциация производителей компонентов и оснастки (153); JCCTMA

— Ассоциация производителей твердосплавного инструмента (228); JSTMA — Ассоциация производителей инструментов (137); JMAA

— Ассоциация производителей принадлежностей (365); JPMI — Ассоциация производителей прецизионных измерительных инструментов (123); JGWA — Ассоциация производителей шлифовальных инструментов (50); IDA of Japan — Ассоциация производителей алмазных инструментов (37); JOMIMA — Ассоциация производителей оптических измерительных приборов (32); а также JTMA — Ассоциации производителей приборов для тестирования контроля, JGMA — Ассоциация производителей зубообрабатывающих станков.

В 2016 году Япония проводит традиционную Международную станкостроительную ярмарку JIMTOF 2016 с 17 по 22 ноября в Токио (см. www.jimtof.com).

На российском рынке официально представлена продукция более 60 японских фирм, в том числе: Amada | BIG Daishowa Seiki | Biing Feng | Boley | CITIZEN | CSM | DAEWOO | Dainichi Kinzoku Co., Ltd | Dijet Industrial co„ Ltd. | ELBO CONTROLLI | FANUC | FINE-TECH | Fwu Kuang | HANKOOK | HANWHA | HILMA | Japax | KIRA CORPORATION | KITAGAWA | Kitamura Mycenter | KIWA | KKC INTERNATIONAL LTD.| KOIKE | KURAKI | Mazak | MITSUBISHI CARBIDE | MITSUBISHI CNC j MITSUBISHI ELECTRIC | Mitsubishi Heavy Industries | MITSUI- SEIKI | Mitutoyo | MORI SEIKI | MYANO | Nakamura Tome | NICHIDAI | NIKKEN | NISSING | NTK technikal ceramik | OKAMOTO | OKUMA | PANASONIC | Shin Nippon Koki | Shizuoka | SHOWA | SMC PNEUMATIK | SNK | Sodick | SUGINO | Sumitomo Electric | Tailift | Takisawa Machine Tool Co., Ltd | TOYODA | TOYODA MITSUI SEIKI | Tungaloy | YAMAWA и др.

Рынок металлообрабатывающего оборудования Германии в 1995-2015 гг

Рынок МОО в Германии

Рынок МОО в Германии

Германия остается в тройке лидеров по производству, экспорту и потреблению МОО в 2015 году. Внутренний рынок потребления МОО в Германии очень зависит от настроения двух основных потребителей — машиностроительной и автомобильной отрасли на которые приходится более 70 % общего потребления станков. Почти 70% импорта МОО в Германию поступает из стран ЕС, где лидирует Швейцария.

По данным Немецкой Ассоциации VDW в станкостроении работает более 68 тыс. человек в Германии. Внутренний рынок и экспорт являются главными стимулами развития станкостроения: за 20 лет производство МОО выросло в 1,7 раза (к показателям 1995 г), а потребление в 1,4 раза.

В 2015 году Германия вернулась на первое место среди экспортеров МОО, а в мировом производстве доля Германии составила около 17 %. Германия также занимает третье место в потреблении МОО — около 9 % мирового объема потребления, уступая только Китаю и США.

Германия продолжает отстаивать свою сильную позицию в конкуренции на мировом рынке за счет новаций в технологиях, в т.ч. переходу к цифровому управлению производством под ключевым словом «Industry 4.0».

Последнее время Ассоциация VDW акцентирует внимание станкостроителей Германии на рынок Ю. Кореи. Рынок Ю. Кореи привлекателен ростом потребления МОО и сегодня туда поставляется каждый шестой станок из Германии.

Большой потенциал экспорта есть на рынке США — низкий курс евро по отношению к доллару, привлекателен для клиентов из Америки.

Большую помощь для объединения усилий в разработке новых продуктов, компонентов, различных научно-исследовательских проектов, направленных на поиск новых решений в области устойчивого производства и процессов играют ассоциации VDW и VDMA. Союз немецких станкостроительных предприятий — VDW (www.vdw.de) объединяет более 90% производителей МОО — более 270 фирм и компаний.

Компания DMG MORI инвестировала более 20 млн. евро в строительство станкостроительного завода в России в г. Ульяновск. Современный завод производственной мощностью до 1000 станков в год серии ECOLINE построен в промышленной зоне «Заволжье». Данный проект уникален для российской станкостроительной отрасли, так как основан на прямых инвестициях зарубежного инвестора и строительства современного высокотехнологического производства.

В выставочных комплексах Германии проводятся крупнейшие европейские промышленные выставки, как AMD, HANNOVER MESSE, BLECHEXPO, и многие др. В 2017 году в Ганновере пройдет крупнейшая мировая выставка ЕМО-2017.

В топ ведущих мировых производителей входит 17 компаний Германии: первую строчку в рейтинге занимает компания Trumpf; • 19 — United Grinding (Blohm, Ewag, Jung, Magerle, Studer, Walter); -6 — DMG MORI; -8 — Schuler (Schuler, Muller-Weingarten, SMG, Grabener); 16 — Grob; 17 — Heller; 18 — Emag (Emag; SW; Naxos-Union); 23 — Index (Index,Traub); 34 — Niles-Simmons (Niles- Simmons, Hegenscheidt-MFD); 43 — Chiron (Chiron, STAMA); 47 — Hermle; 49 — Autania (Elb, WFL Millturn, Profiroll, Wirth & Gruffat); 56 — Waldrich Coburg; 65 — Dorries Scharmann (Dorries, Droop + Rein, Scharmann, Berthiez); 70 — Kasto; 97 — Matec; «110- LiCON.

Традиционно на российском рынке сильны позиции таких немецких торговых марок и компаний:

ALZMETALL | ARNO | АХА | BALLUFF | BLM GROUP | BL0HM MASCHINENBAU | BOEHRINGER | BOSCH Rexroth | CERATIZIT | CHIRON | DMG | DSTechnologie | EMAG КОРР | EMUGE-FRANKEN j ERWIN JUNKER | FETTE | Fraisa | GILDEMEISTER | GLEASON | GROB-WERKE | GUEHRING 0HG | GUHRING | HAIMER | HANDTMANN | HARDINGE | HEIDENHAIN | HEINRICH MUELLER MASCHINENFABRIK GMBH | HERMLE | HOMMEL WERKE | HURCO GMBH | INA | Junior | KENNAMETAL HERTEL | KERN | KLINGELNBERG | LEIFELD | LENZ | LIEBHERR | LMT GROUP | Mahr | MAPAL | Mikromat | MOTOMAN | NILES WERKZEUG-MASCHINEN | OSTERWALDER | OTT JAKOB | PAUL HORN | PFERD | RAINER | REISHAUER GMBH | ROBERT BOSCH | Rofin | ROHM | SCHULER AG | Schunk | SPINNER | TRUMPF | UNION | UNITECH-MASCHINEN | WALDRICH COBURG | WALTER | WIDIA | WITTE | Zeiss | и др.

Рынок металоообрабатывающего оборудования Италии в 1995-2015 гг

Рынок МОО Италии

Рынок МОО Италии

Италия продолжает удерживать свои позиции в пятерке стран- лидеров производителей и экспортеров МОО. Если брать отсчет с 1995 года, то за 20 лет Италия увеличила объем производства в 1,6 раза, экспорт — в 2,1 раз и потребление в 1,2 раза. Как и все экспортно-ориентированные страны, Италия имела свой триумф в производстве, экспорте и потреблении станков в 2008 году.

Для итальянского станкостроения 2015 год был знаменателен тем, что в Милане прошла крупнейшая международная выставка ЕМО Milano 2105, на которой доминировали местные производители (более 400 фирм — 31 % от общего числа участников). После положительного роста в 2014 году в производстве МОО произошел спад -8,5 %Э то при том, что объем потребления вырос на 9,4 % за счет увеличения импорта на 44,1 %, а не за счет покупки итальянских станков. Казалось бы потребительский спрос в Италии не поддержал отечественных станкостроителей. Flo оптимистические данные по росту заказов в первом квартале 2016 года из- за рубежа (+1,7 %) и на внутреннем рынке (+31,8 %), говорят о том, что это отложенный эффект принятия решений по инвестициям после выставки ЕМО в Милане. Также внутренний спрос стимулирует поддержка государством реального сектора экономики посредством льготного кредитования производителей. Внутреннее потребление в Италии стимулировали государственные субсидии для капиталовложений в форме кредитов с пониженной процентной ставкой, а также применение налоговых льгот при покупке оборудования, предоставляемых в соответствии с так называемым законом «Sabatini Bis». Итальянские потребители надеются, что этот «Закон о стабильности» в окончательной редакции подтвердит 140 % амортизацию на покупку оборудования и это будет способствовать развитию внутреннего рынка, на котором работают многие малые и средние предприятия.

По данным ассоциации UCIMU, основными странами экспорта итальянского МОО были Китай, США, Германия, Россия, Франция, Турция, Польша, Индия и Мексика. Доля экспорта в производстве МОО достигла 68,6 %.

По прогнозам в 2016 году положительная тенденция в итальянской промышленности и станкостроительной отрасли будет продолжаться по всем основным экономическим показателям.

Ассоциация итальянских производителей станков, робототехники, автоматизированных систем и вспомогательного оборудования (UCIMU) является официальным представителем отрасли, в которую входит около 200 предприятий, производящих более 70% производимой в Италии продукции отрасли. Ассоциация UCIMU на внешних рынках действует в качестве агента и распространяет информацию о предприятиях отрасли. Также ассоциация защищает интересы отрасли в государственных учреждениях Италии, ЕС и стран, не входящих в него. С этими учреждениями поддерживается постоянный диалог по основным проблемам, представляющим интерес для станкостроителей.

В топ 150 ведущих мировых производителей МОО входит 4 компании: Comau, Fidia (торговые марки Fidia, Cortini, Simav, Sitra), Prima (Prima, Convergent Laser, Laserdyne, Riello (Riello, Mandelli,Tri-Way).

На российском рынке представлено итальянское МОО таких торговых марок, как: AIDA | ANBAS | ANBAS | ASSERVIMENTIPRESSE | Beglia | BENAZZATO | BIANKO | BIESSE | BLM Group | BOLDRINI | BOMAR | BONFIGLIO SRL | BRETON | CAMSA | CARBONINI | CARLO BANFI SPA | Cielle | CO.MA.L | COLGAR | COMAC | C00RD31 CORREA | O’ANDREA | DAVI | DUPLOMATIC | EUROMAC | FACCIN | FICEP SPA | FIDIA | FMB | FPT INDUSTRIE | Fratelli Farina | GALDABINI CESARE | GASPARINI | GRUPPO PARPAS | GRUPPO RIELLO SISTEMI | HERRBLITZ | IEMCA | INNSE BERARDI | JOBS SPA | MECCANODORA | MECFOND | MECOF EMCO GROUP | NUOVA C.U.M.E.T. SRL | OMAS SRL | OMCG | OMERA | ORT | OSCAM | РАМА | PARMA STAMP | PASSAPONTI | PIETRO CARNAGHI | PRIMA INDUSTRIE | Produtech | PROMAU DAVI | SALVAGNINI | SAMPUTENSILI | SAPORITI | SCHIAVI | SIGMA | TACCHI GIACOMO & FIGLI | TAURING | TREVISAN | VACCARI | VIAX C0NS0RZI0 EXPORT | VIBROCHIMICA | VIMERCATI | WATER-JET ZENIT и др.

Рынок металообрабатывающего оборудования Южной Кореи в 1995-2015 гг

Рынок МОО Южной Кореи

Рынок МОО Южной Кореи

Ю. Корея демонстрирует пример успешного развития станкостроения и реализации долговременной стратегии по удовлетворению внутреннего рынка с выходом на внешний рынок. И это при высокой конкуренции на внутреннем рынке с японскими, тайваньскими и европейскими производителями станков.

За 20 лет с 1995 года объем внутреннего потребления МОО вырос в 1,5-2 н раза и только за счет увеличения объемов производства в Корее почти в 4 раза. Даже тогда, когда мировой рынок МОО на протяжении последних 4-х лет оставался вялым корейским станкостроителям удалось сохранить объемы производства и экспорта. Значение Ю. Кореи, как центра технологий в Азиатско-Тихоокеанском регионе растет после двустороннего соглашения о свободной торговле с Китаем.

Южная Корея является мощной индустриальной страной с развитой промышленностью, в которую входит автомобилестроение, машиностроение, судостроение, электротехническая отрасль. Развитие этих отраслей в основном стимулировало развитие национального станкостроения. В станкостроительной отрасли задействовано около 830 фирм и компаний, где работают более 15 тыс. специалистов. Внутренний рынок потребляет более 60% станков произведенных в Ю. Корее. Доля выпуска КПО составляет более 35 %.

Основными странами-импортерами МОО из Ю. Кореи сегодня являются: Китай, США, Италия, Индия, Тайвань и Япония. За десять лет объем экспорта корейских станков в Китай вырос более чем в 12 раз. За 20 лет объем производства МОО увеличился более чем в 4 раза, что существенно отразилось на современном торговом балансе Ю. Кореи.

Подробные ежемесячные статистические отчеты по производству, экспорту и импорту станков публикуются ассоциацией КОММА на своем сайте. Ассоциация КОММА была создана в 1979 г. и в настоящее время объединяет 160 компаний, обеспечивающих 80% общего производства станков и КПО в Ю. Корее. Ассоциация КОММА в апреле 2016 года провела крупнейшую отраслевую выставку SIMTOS (www.simtos.org).

В топ 150 мировых станкостроительных компаний 6 компаний Ю. Кореи: корпорация Doosan Infracore (торговые марки Doosan, Daewoo), Hyundai WIA, Hwacheon, SIMPAC, SMEC/ Samsung (Samsung) и Hanwha.

На российском рынке представлена продукция корейских компаний: Doosan | Hanwha | Han Kwang | HUNDAI-KIA | HWACHEON | Hyundai-Kia | K0RL0Y | TaeguTec | Daewoo Precision Industry | SIMPAC | S&T Dynamics | EHWA и др.

Рынок металообрабатывающего оборудования США в 1995-2015 гг

Рынок МО США

Рынок МО США

После глобального кризиса 2008 г. восстановление экономики в CLUA стимулировало рост производства и потребления МОО и КПО в 2009-2014 гг. Увеличение темпов промышленного производства в CLUA сопровождалось ростом инвестиций в модернизацию и обновление станочного парка. В этот же период также рос объем экспорта МОО из США. Кроме традиционных экспортных направлений в Мексику и Канаду рынок Китая также становится важным. Также в десятке быстрорастущих экспортных рынков для станкостроителей США остаются Россия, Индия и Великобритания.

Потребления МО в США

Потребления МО в США

Ежемесячные статистические отчеты торговой ассоциации USMTO, представляющие производство и потребление МО и КПО в США, основаны на данных покупок отечественного и импортного оборудования. Анализ USMTO обеспечивает надежные экономические данные для инвестирования в МОО для модернизации производств и повышения производительности. Также национальная Ассоциация промышленных технологий (АМТ) обеспечивает членов ассоциации своевременными и точными экономическими отчетами и пресс-релизами. Для оперативной бизнес-аналитики Ассоциация АМТ предлагает новый интернет- портал MTInsight.

Осенью 2016 г. пройдет традиционная крупнейшая в Америке выставка промышленных технологий IMTS 2016 в выставочном центре Чикаго. Организатором проведения выставки является Ассоциация АМТ.

В топ 150 ведущих производителей МОО входят 10 компаний из США: корпорация MAG; Haas Automation; Gleason (Gleason, Gleason-Pfauter, -Hurth); Rofin-Sinar (Rofin, PRC, Lee); Hardinge (Hardinge, Kellenberger, Bridgeport); Flow International (Flow, Quintus); Hurco; Stratasys (Stratasys, Fortus, Dimension; Novellus (Peter Wolters, Voumard, Micron); New Century (Century Turn).

На российском рынке представлено MOO из США следующих торговых марок: 3D Systems | ЗМ | Action Superabrasive | Air Turbine Technology | Cincinnati LAMB | Dayton Progress | Delcam pic | DoALL | FARO | Ingersoll Machine Tools | MAG | MAG Cincinnati | MAG Gidding&Lewis | MAG Fadal | MAG FMS | MAG Boehringer | MAG Hessap | MAG Witzig&Frank | MAG Powertrain | HAEGER | HAEGER EUROPE B.V. | HAAS Automation | HURCO | NORMAC | N00RT0N | QCT | ОМАХ | Rex-Cut Products | SGS Tool Company | SolidWorks | S-T INDUSTRIES | Sunnen | Tektronix | TopSolid Missler Software | Vericut | WILSON TOOL Int. и др.

Рынок металообрабатывающего оборудования Тайваня в 1995-2015 гг

Рынок МОО Тайваня

Рынок МОО Тайваня

Как и Ю. Корея Тайвань за 20 лет увеличил мощности в производстве МОО в 2-3 раза, экспорте — в 3-4 раза. Тайвань остается 4 месте среди лидеров стран- экспортеров МОО и плотно приблизилась к Италии, чтобы побороться за «бронзу» в мировом рейтинге. Станкостроение Тайваня играет одну из ведущих ролей на мировом рынке. Так как доля экспорта в производстве МОО в Тайване составляет около 80 %, то он сильно зависит от внешних рынков. Так, например, в 2015 году сокращение объема производства (-17,1 %) и экспорта (-6,8 %) произошло из-за снижения спроса в Китае, Тайланде и Индонезии. Китай по-прежнему остается главным экспортным направлением для станкостроителей Тайваня (2015 г) — 25,3 % (падение -12,8 % к уровню 2014 г) от общего экспорта, далее идут США (17,8 % (+0 %)), Вьетнам (4,8 % (+7,5 %)), Тайланд (3,1 % (10,8 %)), Германия (3,0 % (-3 %)), Ю. Корея (2,7 % (+4,4 %)). Экспорт в Россию в 2015 году упал на 22 % составляет всего 0,9 % от всего объема экспорта Тайваня.

В 2015 году импорт МОО в Тайвань остался на уровне 22908 тыс. NT долл. Импорт МОО в Тайвань в основном идет из станкостроительных стран-лидеров: из Японии (31,5 % (-0,6% к 2014 г)), США (21,1 % (+10,7%)), Китая (13,2 % (-3,1 %)), Нидерланд (7,4 % (+2,4 %)), Германии (5,5 % (-18 %)), Сингапура (5,5 %), Ю. Кореи (3,7 %), Тайланда (2,6 %), и Италии (1,3 %).

Продолжается укрупнение транснациональных компаний. В 2013 году о завершена продажа подразделений общего машиностроения компании MAG (Boehringer, Huller Hille, Hessapp, Honsberg, Modul, Witzig & Frank), включая соответствующие отделы, оказывающие сервисные услуги, компании Fair Friend Group (FFG). Сегодня компания FFG объединяет более 60 компаний и подразделений в развитых и развивающихся странах. Станкостроительное подразделение включает в себя более 30 заводов с 23 брендами в Тайване, Японии, Ю. Корее, Китае, США и Италии. FFG Group становится глобальным лидером в области станкостроения с производствами, офисами продаж и сервиса в 8 странах. Деятельность FFG Group в основном сфокусирована на производстве станков с ЧПУ (более 50% прибыли) и включает еще три подразделения: ИТ промышленное подразделение, отдел промышленного оборудования и подразделение по энергосберегающему оборудованию. FFG Group является партнером совместных предприятий с японскими компаниями: Takamatsu, Citizen Miyano, Waida, Toyota Tsusu, Marubeni, F.T. Japan, EMC Japan, Takeuchi, Mectron и Yamamoto Sumizawa, выпускающие MOO, а также Anest Iwata и Nippon Cable, выпускающие промышленное оборудование. Европейская станкостроительная холдинговая компания FFG Европа управляется FFG и итальянскими партнерами (Jobs, Rambaudi, Sachman и Sigma).

В марте 2015 года прошла юбилейная выставка TIMT0S в Тайпее, которая является второй по величине станкостроительной выставкой в Азии. Выставка была организована торговой ассоциацией TAITRA и TAMI. Выставки в Тайпее стимулируют развитие важнейшей экспортной отрасли Тайваня (см. отчеты по выставке в журнале ИТО 2015/02, 2015/04).

Тайвань — родина отраслевых кластеров станкостроительной промышленности мирового класса, где более тысячи компаний-производителей прецизионных станков и свыше десяти тысяч поставщиков комплектующих предоставляют работу для 300 тыс. человек, годовой объем производства превышает 4,7 млрд. долл. Здесь самый высокий объем производства на единицу площади и самая высокая плотность любого из отраслевых кластеров станкостроения в мире. В этом регионе собирается от оборудования для электронной промышленности до автокомпонентов (запчасти для автомобилей немецких и итальянских производителей, а также приводы для General Motors, Porsche и Hyundai собираются здесь). Даже автомобильный рынок Китая, крупнейший в мире, в значительной мере зависит поставок из этой «Золотой долины» прецизионных станков, где изготавливается разнообразное оборудование по обработке литых деталей. Станкостроение Тайваня удовлетворяет даже многочисленным и исключительно высоким требованиям корпорации Apple, для создания своих уникальных модных продуктов.

По годовому объему производства на душу населения станкостроение Тайваня уступает только Швейцарии и опережает Германию. По объему экспорта Тайвань занимает 4-е место и расположен сразу после Германии, Японии и Италии; по объему производства на станкостроение Тайваня приходится примерно 6% от общего мирового объема производства станков, и Тайвань занимает 6-е место в мире после Китая, Германии, Японии, Италии и Южной Кореи. Считается, что по сравнению с японской промышленностью станкостроение Тайваня предлагает 90% от качества соответствующих японских продуктов, но по более доступным ценам. Ведущие тайваньские производители станков ориентированы на экспорт, на который приходится 70-80% всех продаж, и можно утверждать, что станкостроение — одна из немногих основных отраслей промышленности, где тайваньские производители могут под собственными брендами реализовывать свою продукцию на международном уровне.

Многие ведущие мировые производители смело организовывают ОЕМ- производство узлов и компонентов для своих станков на станкозаводах Тайваня. Посещая многие станкостроительные компании Тайваня можно видеть узлы, компоненты, а иногда и станки в сборе многих именитых европейских и азиатских брендов изготовленных на Тайване.

После подписания открытого торгового соглашения между Тайванем и Китаем (ECFA) в результате ведущие изготовители станков, такие как Okuma, Fanuc, Pross, Kuraki, Forest- Line, Doosan, и другие активно стали инвестировать капитал в производства на Тайване.

В топ ведущих мировых производителей вошли тайваньские компании: Tongtai; Victor; YCM; You Ji; She Hong; Awea; Chin Fong; Taiwan Takisawa; Goodway; Shieh Yih; Fair Friend; SOCO Machinery и CHMER.

На российском рынке представлено MOO многих тайваньских производителей фирм и компаний: AccuteX | ACCUWAY | Alex-Tech Machinery | ANNWAV | ARG0 | ARISTECH | СЕА | Chelenger | CHEVALIER | CHIAO SHENG MACHINERY | Chien Wei Precise Technology | CHI-FA | Chin Fong | Chin Fong | CHMER | Clifford | COSEN | CSM | DAH LIH | ECOCA | EMS | EQUIPTOP HITECH Corp. | Everising | FALCON MACHINETOOLS | Fat | FAVOR LASER | FEELER | FIRST | FULLAND | Golden SUN | Goodway | HARTFORD | HIWIN TECHNOLOGIES CORP. | HOLD WELL INDUSTRIAL | JESSEY | Jiten Machinery & Electrical | Joen Lih Machinery | KNC | Kojex | KUM CHEN INDUSTRIAL | Lantek | LEADWELL | LI HSING PRECISION TOOL | Ll- HSUN INDUSTRIAL | LOCKFORMER | LONG JYI MACHINERY | MATCHLING TOOLING | MAX SEE | NEUAR | OCCAN | PALMARY | РАО FONG INDUSTRY CO.LTD. | PARAGON MACHINERY | POLY GUM | QUASER | RED.COM | SHIEH YIH MACHINERY | SHIN-YAIN INDUSTRIAL | SHUZ TUNG | Sigerlind | SOCO Machinery | SPEED TIGER PRECISION TOOL | Summit | SUMMIT Yu Shine machinery | SUN FIRM MACHINERY | Sunrise Fuil Power | SURE FIRST | TopEDM | TOPPER | VICTOR TAICHUNG | VISION WIDE TECH Co., Ltd | W&S | WAY TRAIN | YANG | YAWEI | Yeong Chin Machinery Industries | YEU TEH MOLD | Yida Precision Machinery | YOU Jl и многие другие.

Рынок металообрабатывающего Швейцарии в 1995-2015 гг

Рынок МОО Швейцарии

Рынок МОО Швейцарии

Швейцария как страна с экспортной ориентированной передовой станкостроительной отраслью после кризиса 2008 г. быстро восстановила свои позиции на мировых рынках и осталась в 5-ке ведущих экспортеров мира. Доля экспорта в производстве остается довольно большой (85 % в 2015 г.). В 2013 году Швейцария возглавила рейтинг в инновациях в Европе — особые достижения Швейцарии включают в себя как научные публикации, так и международные патентные заявки.

В 2015 году из-за завышенного курса швейцарского франка снизился объем заказов на МОО и, соответственно, производства (-17 %).

Основными потребителями МОО из Швейцарии остаются страны ЕС (с долей 60 %). МОО оборудование из Швейцарии, как правило, прецизионное и достаточно дорогое, в т. ч. и по причине самых высоких зарплат в станкостроении. Также Швейцария остается на первом месте по показателю потребления МОО на душу населения — 126,6 долл./чел.

Интересы отрасли представляет Швейцарская станкостроительная ассоциация VSM (Verein Schweizerischer Maschinen-lndustrieller), которая входит ° в состав более крупной организации SWISSMEM, включающей в себя предприятия машиностроения и электротехнической отрасли. На сайте SWISSMEM есть годовые отчеты, в которых специалисты найдут много интересной информации (www.swissmem.ch).

В топ 150 ведущих мировых производителей входят швейцарские производители: GF Mach’g Solutions, Bystronic, Starrag, Klingelnberg, Liebherr, Tornos, Feintool, Mikron.

На российском рынке станкоторговые фирмы и представительства активно поставляют продукцию известных швейцарских компаний: aba/z&b | AGATH0N | AGIE CHARMILLES | ALMAC | ASCO Carbon Dioxide | ВАНСО | Baltec | Berger | BIHLER | BLASER | BLOHM | BREM0R | BRUDERER | Bumotec | BYSTRONIC LASER | Carduro Radiamant Hartmetall | CARL ZEISS | CHARMILLES | DC SWISS | DENITOOL | DIXI | ECKOLD | ELB-SCHLIFF Werkzeugmaschinen | EROWA | ESCO | EWAG | Fehlmann | FEINTOOL TECHNOLOGIE | FISCHER | FRAISA | Friedrich Gloor | FRITZ STUDER | HAEUSLER | HARDINGE | HELLER | Henninger KG | HERMLE WWE | HEXAGON METROLOGY | HRC RICHTCENTER | IBAG SWITZERLAND | INDEX | INDEX- WERKE | iNTECH | Ismeca | J. Schneeberger Maschinen | JUNG | K.R. PFIFFNER | Kaiser | KELLENBERGER | KOCHNER | LEITZ | LINEAR ABRASIVE | LNS | LODI | MAEGERLE | MIKRON | MIKROSA | MOORE | MOTOREX | MULLER MACHINES | NALKHO TECHNO | PLATIT | POSALUX | PROFILTEC | PWB | RICHARDON | Rihs Maschinenbau | Rollomatic | ROUNDO | SARIX | SCHAUBLIN | SCHAUDT | SCHNEEBERGER | STAHLI | STAR Manufacturer | STAR MICRONICS | STARRAG HECKERT TECHNOLOGY | STARRAGHECKERT | Stellram | Stierli Bieger | STUDER | SUNNEN | SWISS TRADING GROUP | Sylvac | System 3R | TECHNICA | TESA | TORNOS | TRAUB | TRIMOS SA | TRIMOS-SYLVAC | TYROLIT | Urma | Voumard | WALTER | WILLEMIN-MACODEL | ZOLLER и др.

Рынок металообрабатывающего оборудования России в 1995-2015 гг

Рынок МОО России

Рынок МОО России

Российский рынок становится все более и более зависимым от импортных поставок МОО. Глобальный экономический кризис 2008 г. почти не повлиял на рост потребления, а следовательно, импорта МОО в Россию. Но, с другой стороны, рост спроса на станки на внутреннем рынке не вызвал импульс роста выпуска станков и КПО в отечественном станкостроении до 2014 года — введения санкций и ограничений на экспорт МОО в Россию. Динамика мирового и российского ВВП во многом подтверждает сырьевую зависимость экономики России, которая подвержена значительно большим колебаниям особенно в кризисный период. За 20 лет объем ежегодного потребления МОО вырос в 5 раз, импорт — 5,5 раз. Доля импорта в потреблении составляет более 80 %. Основной объем импорта в РФ осуществляется через многочисленные станкоторговые и инжиниринговые фирмы и компании, осуществляющие поставку оборудования под реальные проекты. Увеличение объемов потребления МОО за счет импорта в 2013 г. достигло исторического максимума в 93,5 %, что подтверждает огромную зависимость России от импорта МОО и свидетельствует об ограниченных возможностях отечественного станкостроения в конкуренции на внутреннем рынке без серьезных изменений в промышленной политике.

Также сегодня на фоне сложившейся геополитической ситуации и санкций вопросы импортозамещения становятся как никогда актуальны для восполнения дефицита поставок современного МОО.

На российском рынке интересы отечественных станкостроителей отстаивает Ассоциация «Станкоинструмент». В Ассоциацию входят более 100 компаний-производителей МОО и инструмента.

О деятельности Российской Ассоциации производителей станкоинструментальной продукции «Станкоинструмент» в 2015 году и основные направления деятельности, цели и задачи на 2016 год читайте в специальном приложении «ИТО-новости» к выставке «Металлообработка-2016.

Также Ассоциация «Станкоинструмент» является соорганизатором многих региональных промышленных выставок в России и Республике Беларусь.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

 
Порекомендуйте эту статью:
Оцените статью:
Очень плохоПлохоСреднеХорошоотлично (голосов: 2, в среднем: 5,00 из 5)
Загрузка...
 
 
Наверх!

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: